W finansach osobistych musisz grać według odpowiednich zasad

Tak. Współpracuję z ponad 20 ubezpieczycielami, dzięki czemu moi Klienci często płacą nawet o 30–40% mniej. Pomagam dobrać polisy na życie, majątkowe, OC/AC i pod kredyt hipoteczny (zawsze z uwzględnieniem całego planu finansowego).

Oczywiście. Trzy razy w tygodniu prowadzę bezpłatne dyżury telefoniczne. Nie musisz niczego kupować – możesz po prostu zapytać o swoją sytuację i zobaczyć, czy moje podejście Ci odpowiada.

To dwa różne zawody. Doradca inwestycyjny pracuje dla instytucji finansowych i nie może mieć własnych Klientów. Certyfikowany doradca finansowy, taki jak ja, pracuje bezpośrednio z Klientami i pomaga im całościowo zarządzać finansami osobistymi, od ubezpieczeń po inwestycje.

Tak, ale z innej strony. Nie sprzedaję tych produktów, tylko uczę, które z nich mają sens, a które nie. I pokazuję, jak z nich korzystać mądrze.

Nie. Wystarczy gotowość, by ją zdobyć. Od tego jest portal i spotkania online. Wszystko tłumaczę po ludzku i krok po kroku.

Nigdy tego nie robiłem i nie zamierzam. Od 2007 roku obowiązuje u mnie jedna zasada: żadnych telefonów sprzedażowych.

Nie. Portal i materiały edukacyjne są bezpłatne. Korzystasz, uczysz się, a decyzję o współpracy podejmujesz sam. Wtedy, gdy uznasz to za potrzebne.

Tak, ale nie w sposób, w jaki robi to większość rynku. W mojej Akademii Ostrożnego Inwestora pokazuję, jak inwestować ostrożnie, z dostępem do kapitału i bez przepłacania prowizji.

Żadną. Na początku układamy plan finansowy i dobieramy ubezpieczenia. Inwestycje to dopiero kolejny krok, gdy masz pełny obraz swojej sytuacji.